Xây Dựng Danh Mục
Tạo dựng danh mục cổ phiếu tối ưu về lợi nhuận, rủi ro và tính ổn định, được theo dõi – tái cơ cấu liên tục theo diễn biến thị trường.
Đầu Tư Hiệu Quả
Quyền Lợi Khách Hàng
Nhận danh mục thiết kế riêng phù hợp vốn và mục tiêu.
Cam kết hoàn 100% chi phí nếu không hiệu quả.
Được cập nhật – điều chỉnh liên tục trong suốt kỳ hạn.
Cam kết hoàn 100% chi phí nếu không hiệu quả.
Đánh giá khách hàng & nguồn vốn:
- Thu thập thông tin: quy mô vốn, khẩu vị rủi ro, mục tiêu đầu tư.
- Phân loại khách hàng: an toàn – cân bằng – tăng trưởng.
Lựa chọn cổ phiếu & xây dựng danh mục:
- Chọn nhóm ngành và mã cổ phiếu có tiềm năng cao.
- Xác định tỷ trọng hợp lý từng mã và vùng giải ngân.
- Lập kế hoạch điểm mua, điểm bán, ngưỡng rủi ro.
Theo dõi & cập nhật hàng ngày:
- Cập nhật biến động từng cổ phiếu trong danh mục.
- Thay thế, cơ cấu lại khi xuất hiện cơ hội hoặc rủi ro.
- Báo cáo tổng hợp hiệu suất định kỳ (tuần/tháng).
Tổng kết & tái hoạch định chiến lược:
- Đánh giá hiệu quả danh mục.
- Đề xuất phương án tái đầu tư hoặc bảo toàn lợi nhuận.